ライフプランナーのご紹介

家族の人生を託せる相談相手 ソニー生命のライフプランナー

ソニー生命では、保険の営業に携わる者は、常にお客さまの価値観やニーズを把握し、その方の生涯(ライフ)を設計(プラン)する責任と能力を有するべきだと考えています。
営業社員を「ライフプランナー」と称し、高度な研修のもとに保険のプロフェッショナル集団を育成しているのはそのためです。

ライフプランナー

目に見えない生命保険は、他の消費材の購入とは違います。契約してからこそが大切な信頼と長いおつきあいの始まり。いざというときの保険金の請求手続、資金計画の見直し相談など。あなたは大丈夫ですか?

将来自分がどうしたいのか、家族に何をしてあげたいのか、夢や希望などの「願い」から考えていき、それを「カタチ」にすることが、自分にとって最も合った生命保険です。そして、その「カタチ」にすることをお手伝いをするのがライフプランナーです。

ライフプランナー

ライフプランナーは何をしてくれる人?

まずはお客さまとお会いし、お客さまが納得するまで生命保険についての基礎知識を丁寧にご説明いたします。そのうえで、お客さまの夢や資金計画をお聞かせください。
将来のイメージが具体的に描けるまで議論を深めてはじめて、真のオーダーメイドといえる保険を設計することができます。

人生の変化に柔軟に対応できるベストな解決策を
さまざまな角度からご提案します。

ライフプランニングに基づくコンサルティングを通じて、お客さま一人ひとりに合ったオーダーメイドの生命保険をお届けいたします。
そしてご契約をいただいた後も、お客さまの夢の実現に向けて一生涯のサポートをしていきます。

ライフプランニング

ライフプランナーに相談したらどうなるの?

もしかすると、「今ある保険を続けることが一番ですね」という結果になるかもしれません。あるいは、お客さまの予想より高い保険料が必要な保険をご提案することになるかもしれません。どのような結果であっても、それはお客さまのニードに即したものであると言えます。ソニー生命のライフプランナーはお客さまの立場に立って、公平で相応しいご提案をしています。

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ソニー生命山形支社のライフプランナーとは…

ソニー生命では、保険の営業に携わる者として、お客様の価値観やニーズを把握し、その方の生涯(ライフ)を設計(プラン)するプロフェッショナルでなければならないと考えており、ソニー生命ではそのプロフェッショナルをライフプランナーと称させていただいております。

医者が病気をなおし、弁護士が争いごとを解決するように、ライフプランナーは一般の方や企業に対して、万が一のときの保障提供やプランニングを通したコンサルティングによって計画と安心を提供いたします。お客様が目標や夢に向かって頑張ってもらえるよう、そしてお客様のたった一度の人生をよりよい方向に導いていくことこそ、我々の使命であると考えています。

新しく家を建てたい、お子さんを私立の大学に通わせたいなど、こうしたい、こうなりたいというお客様の人生プランをご相談していただければ、お客様の家計のことから将来の収入のことまでプランニングやアドバイスを行い、ただただ、漠然と絵に描いていた将来のことをより具体的に明確化し、お客様にあった最善の方法をご提案させていただきます。
また、個人だけではなく企業様向けにも福利厚生の一環として、育児、教育、家族の介護など、仕事とご家庭との両立のプランニングやアドバイスを行い、従業員が安心して働ける環境のお手伝いなどのご提案をしております。

ソニー生命山形支社のライフプランナーは、地域の皆さまと共に、幅広い活動に取り組んでおります!

ライフプランナーの活動

●小・中学校へのライフプランニング授業
●各種セミナー(住宅ローン、ライフプラン、生命保険、年金、
 シニアライフプラン、資産運用)
●企業への福利厚生セミナー
●企業の従業員様へのライフプランニング研修
●各住宅メーカー様タイアップでのイベント出展(住宅ローン相談・
 ライフプランニングetc)
●YBC子育て応援団(会場:山形ビッグウイング)へのイベント出展
●新聞・雑誌メディア掲載(紙面上でのライフプランニング、
 家計診断などの無料相談)
●放送メディア出演(FM山形「教えてライフプランニング」への
 定期出演)

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